In het veranderende landschap van vermogensbeheer bevindt PGGM IM zich in een ingrijpende transformatie. De organisatie maakt de gedurfde overstap van een traditioneel tweedimensionaal investeringsmodel naar een innovatief 3D-paradigma. Digitale transformatie is een strategische voorwaarde om Strategie 2030 succesvol te realiseren. In dit artikel gaan we in op de strategische rol van technologie en data om PGGM IM in staat te stellen beter te presteren in een 3D-paradigma.
In dit nieuwe tijdperk, waarin er steeds grotere nadruk ligt op impact op de wereld, leggen beleggingsoplossingen sterk de nadruk op duurzaam en impactvol beleggen met de naadloze integratie van ESG-factoren in alle facetten van het beleggingsproces en de beleggingsbeslissingen. Om deze transformatie te versnellen is het cruciaal om de kracht van IT-oplossingen, data science, AI en geavanceerde technologie te omarmen om kwantitatieve analyse en data-analyse te verbeteren. De implicaties van deze stap strekken zich uit tot alle beleggingsmandaten van PGGM IM en beloven een betere toekomst voor pensioendeelnemers en de samenleving in het algemeen.
Harmonisatie van investeringswijze
Op het moment is de investeringswijze van PGGM IM voornamelijk gericht op het genereren van aantrekkelijke rendementen op basis van risico's over tijd. Maar in de bredere context van vermogensbeheer ziet de organisatie de noodzaak van harmonisatie over alle mandaten. Het doel is om niet langer benchmark-gedreven te zijn, maar een langetermijnperspectief te hanteren met een sterkere focus op portfolio bedrijven en holdings. Deze verschuiving zet de toon voor een benadering van actief eigenaarschap die in alle beheerde mandaten wordt geïntegreerd. Actief eigenaarschap houdt in dat er diepere inzichten worden verkregen via kwantitatieve en gegevensanalyses en dat er gebruik wordt gemaakt van directe relaties met de managementteams van portefeuillebedrijven. Deze trend heeft het potentieel om convergentie te stimuleren in de manier waarop vermogen wordt beheerd, investeringen worden gedaan en portefeuilles worden geoptimaliseerd, evenals het stimuleren van inspanningen om impact te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering van PGGM IM.
De Kracht van Technologie en Data
Om op lange termijn waarde te creëren en een positieve impact te hebben, spelen technologie en de integratie van kwantitatieve en data-analyse een cruciale rol.
Een sterke data-infrastructuur is het fundament voor efficiënte uitvoering van analyses, biedt flexibiliteit en maakt schaalbaarheid mogelijk. Deze infrastructuur ondersteunt beleggingsteams bij het optimaliseren van het gebruik van technologie, maar faciliteert ook training en vaardigheidsontwikkeling voor collega's in de hele organisatie, inclusief front office medewerkers. PGGM IM onderzoekt hoe technologie strategisch kan worden ingezet om uit te blinken in het 3D-paradigma. De organisatie is actief op zoek naar mogelijkheden om technologie optimaal te benutten en het doel is om deze inspanningen op te schalen en verder uit te bouwen, om zo gegevens van hoge kwaliteit te combineren met innovatieve technologische hulpmiddelen. Er komen al meerdere veelbelovende initiatieven aan.
Data, Data, Data: Het Hart van Besluitvorming
Data staat centraal in de besluitvorming van PGGM IM. Het opbouwen van een volledig flexibel data-ecosysteem ter ondersteuning van beleggingsactiviteiten en het verhogen van de kwaliteit van data leidt tot beter geïnformeerde en snellere beslissingen, wat resulteert in betere resultaten voor deelnemers. Data is met name belangrijk in het kader van het realiseren van Strategie 2030, omdat het nauwgezet meten van onze impact naast de prestaties op het gebied van risico en rendement een integraal onderdeel is van het worden van een 3D-kampioen.
In een wereld waarin beleggings praktijken zich snel ontwikkelen, is het aan PGGM IM om verandering met open armen te omarmen. Met technologie en data als strategische noodzaak wordt de koers uitgezet naar een toekomst waarin beleggingen in lijn staan met het grotere goed. Technologie is een drijvende kracht achter deze grote transformatie.