APG i-Learning

Internationaal koploper

Onze eerste prioriteit is het behouden van onze positie als marktleider in duurzaam beleggen. Assetmanagement heeft al veel opgepakt. Van basis op orde tot systeemrationalisatie en -vernieuwing.

Onze leidende positie staat echter onder druk: klanten en samenleving vragen om meer snelheid op duurzaamheidsthema's terwijl andere beleggers hier ook stappen op maken.

Daarom helpen we onze fondsklanten scherpe keuzes te maken op het thema verantwoord beleggen, werken we samen met andere grote beleggers en zetten we in op digitalisering. Alleen zo worden wij de Digitale & duurzame Investment Solutions Provider. Klik rechts op de afbeeldingen voor voorbeelden.

guid: apgi-154 version: D0.11.0 cache: 2024-06-26 11:04:49 f:93 p:2252 notes: view:

6 juli 2020: Platform gelanceerd voor beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen

APG, AustralianSuper, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) en PGGM hebben het Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP) opgericht. Met behulp van baanbrekende technologie stelt het platform beleggers in staat om bedrijven te beoordelen op hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze doelstellingen, die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld, streven naar een betere, welvarende wereld door wereldwijde vraagstuken als schoon water, goede gezondheidszorg en de bescherming van het milieu aan te pakken.

APG en PGGM kondigden in september 2019 de oprichting aan van het SDI Asset Owner Platform aan. Onlangs hebben AustralianSuper en British Colombia Investment Management Corporation (BCI) zich bij het platform aangesloten. Samen hebben deze partijen meer dan US$ 1 biljoen aan vermogen onder beheer.

Lees verder: Platform voor beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen gelanceerd - Duurzaam Financieel (duurzaam-beleggen.nl)

26 augustus 2020: Eerste plaats voor APG op ranglijst verantwoorde beleggers

Het Responsible Asset Allocator Initiative (RAAI) heeft geanalyseerd hoe 25 toonaangevende verantwoorde beleggers omgaan met de COVID-19-crisis. Boven aan de lijst staat APG, die 100 procent scoort op alle onderzochte criteria.

Het Responsible Asset Allocator Initiative (RAAI) – een Amerikaans initiatief dat verantwoord beleggen en investeringen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen wil stimuleren bij de grootste instellingen ter wereld – heeft onderzoek gedaan naar de rol van de 25 koplopers in verantwoord beleggen. APG kreeg –net als PGGM– scores op alle criteria, waaronder het aanmoedigen van bedrijven om sociale maatregelen te nemen (zelfs als dat ten koste gaat van de winst op korte termijn), samenwerking met andere beleggers, en beleggen in Covid-19 oplossingen.

Lees verder: COVID-19: APG voert wereldwijde ranglijst beleggers aan | APG

13 januari 2021: APG vergroot belang in elektrisch treinverkeer Europa

APG heeft namens zijn pensioenfondsklanten ingestemd met de overname van een belang van 20,9% in Alpha Trains van AMP Capital. APG heeft al een indirect belang van 41,1% in het in 2019 overgenomen bedrijf.

De investering in Alpha Trains, een leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven in Europa, sluit aan bij de duurzame beleggingsstrategie. Het grootste deel van de vloot is elektrisch en draagt daardoor bij aan een lagere CO2-uitstoot van de Europese transportsector.

Lees verder: APG vergroot belang in elektrisch treinverkeer Europa | APG

29 januari 2021: APG stapt uit Koreaanse energiereus vanwege kolenexpansie

APG is uit het Zuid-Koreaanse nutsbedrijf KEPCO gestapt. Het bedrijf zette - ondanks onze grote bezwaren - plannen voor nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales door. In 2020 verkocht APG het belang in acht bedrijven vanwege plannen voor nieuwe of grotere kolencentrales.

APG besloot het belang in Korean Electricity Power Company (KEPCO) te verkopen nadat het bedrijf groen licht had gegeven voor de bouw van nieuwe kolencentrales in Indonesië en Vietnam. In lijn met de duurzame ambities en doelstellingen van onze pensioenfondsklanten heeft APG zich steeds tegen dit voornemen verzet. Bedrijven moeten stoppen met plannen voor nieuwe kolencentrales en een strategie hebben om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen.

Duurzaamheidsspecialist Yoo-Kyung (YK) Park van APG noemt het ‘teleurstellend’ dat het niet is gelukt om KEPCO van de uitbreidingsplannen te weerhouden. "Het besluit over de nieuwe kolencentrales was een lakmoesproef; wil het bedrijf zich echt houden aan de klimaatafspraken van Parijs en bijdragen aan de aanpak van de klimaatverandering? De bouw van deze kolencentrales verergert de klimaatcrisis en verslechtert de winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn."

Lees verder: APG stapt uit Koreaanse energiereus vanwege kolenexpansie | APG

4 maart 2021: APG ondersteunt Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

APG ondersteunt namens haar pensioenfondsklanten het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Binnen dit samenwerkingsverband ontwikkelen financiële instellingen een gezamenlijke methodiek om de impact van hun beleggingen op biodiversiteit te meten en rapporteren. Via hun beleggingen kunnen ze zo gericht sturen op herstel en bescherming van de natuur.

PBAF is een initiatief van ASN Bank en enkele ‘founding partners’. Vandaag werd bekend dat vijftien financiële instellingen zich bij het platform aansluiten of het ondersteunen. Hun gezamenlijke ambitie is om de impact op biodiversiteit te meten, hier transparant over te communiceren en doelen gaan te stellen om hun ‘ecologische voetafdruk’ te verbeteren.

Lees verder: APG draagt bij aan herstel biodiversiteit | APG

10 maart 2021: 'Net-Zero'-framework helpt APG klimaatambities klanten te realiseren

Samen met 32 andere grote beleggers heeft APG het ‘Net Zero Investment Framework’ gepubliceerd. Dit raamwerk biedt beleggers praktische handvatten voor het aanpakken van klimaatverandering en het realiseren van een CO2-neutrale economie in 2050.

Met het Net Zero Investment Framework (NZIF) kunnen beleggers hun portefeuilles in lijn brengen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat wil zeggen dat de portefeuille bijdraagt aan het doel om de wereldwijde netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul terug te brengen. Het raamwerk is ontwikkeld door ruim 110 grote beleggers op initiatief van de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). APG is medevoorzitter van dit initiatief.

Lees verder: ‘Net Zero’ helpt APG klimaatambities klanten te realiseren | APG

29 maart 2021: APG zet nieuwe stap naar CO2-neutrale beleggingsportefeuille

APG sluit zich aan bij het Net Zero Asset Managers initiatief (NZAM). Het NZAM is een initiatief van een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten voor een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 of eerder. De partijen die deel uitmaken van NZAM vertegenwoordigen samen ruim één derde (36 procent) van het totale beheerde vermogen in de wereld.

“APG zet zich namens de pensioenfondsklanten in om bij te dragen aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken”, zegt Peter Branner, Chief Investment Officer (CIO) van APG Asset Management. “Het Net Zero Asset Managers-initiatief sluit naadloos op deze ambitie aan. We sluiten ons dan ook graag bij dit initiatief aan. Ik ben verheugd dat onze beleggingsteams in alle regio’s waarin we actief zijn klimaatgerelateerde beleggingskansen zien. Voor onze klanten is het bovendien geruststellend dat we hierin kunnen beleggen zonder de rendementsdoelstellingen in gevaar te brengen.” Het initiatief, opgericht in december 2020, groeit snel en heeft nu 73 ondertekenaars met een gezamenlijk beheerd vermogen van $ 32 biljoen.

APG en haar pensioenfondsklanten hebben al klimaatdoelstellingen voor 2025, zoals beleggen in hernieuwbare energie (ABP: € 15 miljard) en het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Vanaf het boekjaar 2020 worden ook bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk. Samen zijn deze beleggingcategorieën goed voor meer dan de helft van het door APG beheerde vermogen. Het doel is dat klanten uiterlijk in 2022 klimaatdoelen in lijn met ‘Parijs’ kunnen stellen.

Lees verder: APG zet nieuwe stap naar CO2-neutrale beleggingsportefeuille | APG

14 september 2021: APG investeert in aansluiting van 1 miljoen Amerikaanse huishoudens op glasvezel

APG investeert, namens zijn pensioenfondsklanten, 500 miljoen dollar in de uitrol van glasvezel in de Verenigde Staten. APG neemt daarnaast een belang van 16,7 procent in het Amerikaanse glasvezelbedrijf SiFi Networks America Limited (SiFi). Samen met SiFi richt APG vervolgens een nieuwe joint venture op die de aansluitingen daadwerkelijk gaat realiseren. De samenwerking zorgt ervoor dat ruim een miljoen huishoudens in verschillende Amerikaanse steden die nu nog geen beschikking hebben over snel internet worden aangesloten op glasvezel.

De afgelopen anderhalf jaar, met zoveel mensen die gedwongen vanuit huis werkten, werd het maar al te duidelijk hoe belangrijk het is om een stabiele, betrouwbare en snelle internetverbinding te hebben. De nieuwe joint venture richt zich met name op die gebieden in de Verenigde Staten waar andere grote telecomaanbieders weinig prioriteit geven aan de aanleg van glasvezelverbindingen. De kapitaalinjectie van APG en de samenwerking met SiFi helpen om deze digitale kloof tussen verschillende stedelijke gebieden in de Verenigde Staten versneld te dichten.

Lees verder: APG investeert in aansluiting van 1 miljoen Amerikaanse huishoudens op glasvezel | APG

22 september 2021: APG belegt voor € 360 miljoen in Spaanse en Britse groene staatsobligaties

De Europese markt voor groene staatsobligaties groeit gestaag. In twee weken tijd zijn de relatieve laatkomers Spanje en het Verenigd Koninkrijk toegevoegd aan het rijtje Europese landen dat een ‘green bond’ heeft uitgegeven. APG belegt namens de pensioenfondsklanten € 99 miljoen in de Spaanse en £224 miljoen (€ 261 miljoen) in de Britse obligatie.

Tot nog toe gaven in 2021 naast deze twee landen ook Duitsland, Zweden en Italië hun eerste groene obligatie uit. Met de uitgifte van de Europese Next Generation (NGEU) obligaties, gepland voor oktober, ziet het er naar uit dat bestaande uitgifterecords zullen worden gebroken.

Duurzame impact
Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven en (semi)overheden om klimaat- of milieuprojecten te financieren. Doordat de uitgever vooraf aangeeft waarvoor de opbrengst wordt gebruikt, is het gemakkelijker om de duurzame impact vast te stellen. Dat maakt groene obligaties aantrekkelijk voor beleggers. Europa loopt voorop als het gaat om regelgeving en verslaglegging voor duurzame beleggingen. Het Europese raamwerk (EU Taxonomy) voor Duurzame Beleggingen, dat nu wordt ingevoerd, legt de lat nog hoger. De populariteit van groene, sociale en duurzame (‘gelabelde’) obligaties blijkt uit de grote belangstelling voor de recente uitgiftes. Zowel bij de Spaanse als Britse groene staatsobligatie wilden beleggers veel meer obligaties kopen dan er beschikbaar waren.

Lees verder: APG belegt voor € 360 miljoen in Spaanse en Britse groene staatsobligaties | APG

30 september 2021: APG ondersteunt initiatief om duurzaamheid private equity beter te beoordelen

Een aantal grote private investeringsfondsen en beleggers lanceert een initiatief om op een vergelijkbare manier over de duurzaamheid van private equity-beleggingen te rapporteren. Met het initiatief willen de deelnemende partijen, waaronder APG, de kwaliteit, beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van ESG-gegevens vergroten. Uiteindelijk moet dit de duurzaamheid in de private equity-industrie bevorderen.

Het ‘ESG Data Convergence Project’ is de eerste samenwerking tussen private investeringsfondsen en beleggers in deze fondsen om de rapportage over duurzaamheid (‘ESG: environment, social & governance) te standaardiseren. Een aantal grote partijen heeft zich aangesloten bij het initiatief, dat geleid wordt door CalPERS, het grootste pensioenfonds van de Verenigde Staten, en wereldwijde private-investeringsmaatschappij Carlyle. De oprichters, die samen circa € 3,5 biljoen beheren, roepen andere fondsen en beleggers op om zich aan te sluiten. Hoe meer organisaties op een vergelijkbare manier rapporteren, hoe beter de private equity-industrie nuttige gegevens kan verzamelen en duurzaamheid bevorderen.

Lees verder: Duurzaamheid private equity nu beter te beoordelen | APG

4 oktober 2021: APG investeert in verantwoord beheerde FSC-bossen

Namens pensioenfondsklant ABP, neemt APG een flink belang in Wenita Forest Products; de grootste producent van bosproducten in de Nieuw-Zeelandse regio Otago. Het bosareaal heeft een omvang van 30.000 hectare en is gecertificeerd volgens de FSC-standaard. Dat betekent dat in een gebied ruim drie keer zo groot als de provincie Utrecht het behoud van biodiversiteit en het economische en sociale welzijn van lokale gemeenschappen en medewerkers voorop staan. Met de belegging breidt APG zijn investeringen in verantwoord beheerde bossen verder uit.

Wenita behoort tot de grootste eigenaar van productiebossen in Nieuw-Zeeland en levert al dertig jaar producten aan lokale en internationale markten. Omdat het bedrijf zoveel ervaring heeft met verantwoord bosbeheer, levert het ook advies en begeleiding over deze werkwijze aan andere boseigenaren. In Wenita groeien vooral Radiata dennen, die vooral worden verwerkt in meubels, bouwmaterialen voor huizen, fineer en multiplex.

Wereldwijd wordt ongeveer 15% van de uitstoot van broeikasgas veroorzaakt door ontbossing. Klimaatrapporten van het Internationaal Energie Agentschap en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten duidelijk zien dat de opwarming van de aarde nog altijd veel te snel gaat. Ook APG en ABP maken zich, net als veel van de pensioenfondsdeelnemers, zorgen over het klimaat.

Lees verder: APG investeert in verantwoord beheerde FSC-bossen | APG

Internationaal koploper

6 juli 2020: Platform gelanceerd voor beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen ​

26 augustus 2020: Eerste plaats voor APG op ranglijst verantwoorde beleggers​

13 januari 2021: APG vergroot belang in elektrisch treinverkeer Europa​

29 januari 2021: APG stapt uit Koreaanse energiereus vanwege kolenexpansie​

4 maart 2021: APG ondersteunt Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)​

10 maart 2021: 'Net-Zero'-framework helpt APG klimaatambities klanten te realiseren​

29 maart 2021: APG zet nieuwe stap naar CO2-neutrale beleggingsportefeuille​

14 september 2021: APG investeert in aansluiting van 1 miljoen Amerikaanse huishoudens op glasvezel​

22 september 2021: APG belegt voor € 360 miljoen in Spaanse en Britse groene staatsobligaties​

30 september 2021: APG ondersteunt initiatief om duurzaamheid private equity beter te beoordelen​

4 oktober 2021: APG investeert in verantwoord beheerde FSC-bossen​